Финансовый рынок

?S&P 500 опустился до самого низкого уровня за год. Business Insider ожидает дальнейшего снижения индекса ниже порога в 4000.

❗️Во главе с Societe Generale SA и UniCredit SpA, кредиторы европейского региона на данный момент отметили, что их доходы пострадали от войны на $8,6 млрд.

? Илон Маск намерен увеличить годовой доход Twitter до $26,4 млрд к 2028 году по сравнению с $5 млрд в прошлом году. Такой план был представлен в презентации, которую он показал инвесторам.

? Гендиректор Activision Blizzard Inc. Бобби Котик может получить более $500 млн после того, как Microsoft Corp. завершит сделку по покупке гиганта видеоигровой индустрии.

?Баланс Федерального Резерва за последнюю неделю номинально увеличился на $1 млрд. vs снижения на $7 млрд. на прошлой неделе до общих $8.989 трлн.

? По оценкам SberCIB, чтобы импорт товаров сбалансировал товарный экспорт (с учётом оттока капитала), рубль должен укрепиться в среднем до 60 за доллар.

? Бюджет РФ в мае 2022 года дополнительно получит 414 млрд руб. нефтегазовых доходов — Минфин.

❗️? Тиньков Инвестиции повышает комиссии за сделки с валютой, — сообщение банка. Изменения вступят в силу с 16 мая. По некоторым тарифам комиссия за сделки с валютой выросла в 10 раз.

? Лето — подходящее время для повышения ставок от ЕЦБ, — представитель ЕЦБ Васле.

⚠️? Международные резервы ЦБ РФ сократились до $593,1 млрд против $607,1 млрд 22 апреля.

? Рен из ЕЦБ: Я полагаю, что ЕЦБ повысит ставки в июле, чтобы осенью они достигли нуля и к концу года вышли в плюс.

? Хольцманн из ЕЦБ: в этом году уместны два или даже три повышения ставок, — Reuters.

⚠️Замглавы ЦБ Швеции выступает за 2-3 повышения ставки в этом году.

❗️Villeroy (ЕЦБ): нужно следить за Forex рынком. Слишком слабый EUR - угроза ценовой стабильности таргета ЕЦБ.

⚠️Nagel (ЕЦБ): у ЕЦБ заканчивается время для своевременного реагирования на рост инфляции. Пора действовать.

⚠️Стратеги BofA прогнозируют, что медвежий рынок в акциях США закончится в октябре этого года. S&P 500 и Nasdaq Composite могут к этому времени упасть до 3000 и 10 000 соответственно.

Экономика

⚠️ По данным Федеральной службы безопасности РФ за первый квартал 2022 года Россию покинули 3.8 млн человек. Эксперты связывают значительную миграцию россиян с рядом факторов. Одной из ключевых причин также стала военная агрессия России в Украине.

? По итогам апреля индекс Russia PMI Compоsite, характеризующий совокупный выпуск в промышленности и услугах повысился с мартовских 37.7 до 44.4 пунктов. Услуги улучшились: 44.5 vs 38.1 месяцем ранее.

? Вышедшая статистика по рынку труда США за апрель показала аналогичное с мартовскими показателями улучшение конъюнктуры, и цифры вышли лучше прогноза: 428К новых рабочих мест vs 428К в марте (прогноз – 391К), частный сектор: рост на 406К vs 424К, норма безработицы сохранилась на уровне 3.6% (это порядка 5.9 млн человек), рост зарплат: 0.3%мм vs 0.0%мм, 5.5% гг.

❗️Макдоналдс может вернуться в РФ в мае-июне. Не исключена смена названия, упаковок и других атрибутов, но по вкусу и качеству продукции это будет «всеми любимый „Макдоналдс“» — это связано с большим количеством запретов со стороны Запада — издание Daily Storm.

? Цены на жилье в Великобритании растут 10-й месяц подряд. Средние цены выросли на 1,1% в апреле, что на 10,8% выше, чем годом ранее.

? Я уверен, что ФРС сделает все необходимое, чтобы снизить инфляцию до 2%, — Кашкари из ФРС.

? Инфляция в РФ в годовом выражении на 29 апреля ускорилась до 17,73%, — Минэкономразвития.

? Лагард из ЕЦБ: стагфляция не является базовым сценарием, — Bloomberg.

⚠️Поставки в Россию из США на фоне санкций сократились в 5 раз. Германский экспорт в Россию в марте сократился на 62,3%.

⚠️IFO: ЕЦБ должен быстро повысить ставки в унисон с США, учитывая высокую инфляцию в еврозоне.

Политика

❗️Встреча послов 27 стран ЕС завершилась в воскресенье без достижения соглашения. Венгрия продолжает блокировать предложение Европейского союза о запрете импорта российской нефти, что задерживает весь пакет санкций блока.

⚡️Компания Google запретила разработчикам в России загружать и обновлять платные приложения в Google Play.

? Российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации — МИД РФ.

? Найти единое мнение ЕС в отношении быстрых нефтяных санкций не просто, — Фон дер Ляйен.

? Китайские технологические компании прекращают вести бизнес с Россией. Компании Китая опасаются санкций и, несмотря на предупреждение Пекина, уходят из России, — WSJ.

☄️ Байден подпишет закон о "ленд-лизе" для Украины 9 мая, — Псаки.

? Австрийский Райффайзен закрыл коррсчета нескольким российским банкам, — РБК.

? ЕС пытается спасти ядерную сделку с Ираном из последних сил, — FT.

⚠️ Израиль с 20 мая отменяет обязательный ПЦР-тест в аэропорту, — Минздрав.

⚠️Лидеры G7 заявили о намерении "не допустить победы" России на Украине.

Товарный рынок

⚠️?Индия потребовала увеличить скидки на российскую нефть до $40 за баррель. По словам источников Bloomberg, Индия готова приобретать по 15 млн баррелей в месяц при условии, что требование о скидках будет выполнено.

? Средняя розничная цена на дизельное топливо в США впервые превысила 5,5 доллара за галлон, увеличившись на 78% в годовом исчислении, — данные торгов.

? Китайская PetroChina заявила, что не стремится получить энергоресурсы РФ по сниженной цене. Сделки с российскими контрагентами осуществляются в стандартном режиме, сказал финансовый директор PetroChina Чай Шоупин в ходе телефонной конференции с инвесторами.

? Число активных буровых установок от Baker Hughes: 557 (пред. 552).

? Общее число буровых установок в США от Baker Hughes: 705 (пред. 698).

?Reuters сообщил о снижении НДПИ на нефть в России в 1,6 раза.

❗️Бизнес начал ввозить в Россию товары западных брендов, объявивших об ограничении официальных поставок. Так, в продаже уже появился новый iPhone SE 2022 года, который Apple не стала представлять в РФ. В страну начали ввозить и устройства Samsung.

⚠️?BofA считает, что последующий рост на товарных рынках (если случится) будет хорошей возможностью продать т.к. считает, что риск рецессии в мировой экономике сильно вырос.

❗️?ОПЕК не намерен увеличивать добычу нефти, чтобы сдержать рост цен на энергоносители на фоне западных санкций против РФ - источники The Daily Telegraph.

⚠️?Цена бензина в Канаде достигла психологического барьера в 2 канадских доллара за литр – CBS.

Криптовалюты

? Криптовалюты не позволят России обойти западные санкции. C таким мнением выступили эксперты международного агентства Moody’s. Они указали на низкую ликвидность и ограниченность российского крипторынка, а также на растущую прозрачность криптобирж — Forbes.

? Биткоин ниже $36 000 впервые с января 2022 года. Инвесторы продолжают бежать от риска на фоне роста доходностей казначейских облигаций, которые сегодня растут на всей длине кривой.

✴️Суд вынес приговор Артуру Хейс и остальным основателям BitMEX = штраф $30 млн (по $10 млн на каждого) за нарушение антиомывочных нормативов.

❗️✴️BBG намекает, что Маск и его крипто-друзья, которые инвестировали в покупку Twitter, интегрируют платформу в экономику Web 3.0.

✴️?Elderson (ЕЦБ): нужен глобальный подход к регулированию криптовалют.

⚠️✴️ Стейблкоин UST ненадолго потерял свою привязку к USD из-за того, что 1 кошелек продал UST сразу на $300 млн. Некоторые считают, что это была скоординированная атака.