Финансовый рынок
?Корпоративные инсайдеры из индекса S&P500 продают акции быстрее, чем покупают с коэффициентом 2,3.
?Сокращение баланса ФРС идёт намного медленнее, чем планировалось. Страхи рынка акций о слишком жёсткой повестке ФРС оказались беспочвенными - business-standard.
?После пресс-конференции Пауэлла 27 июля рост рынка акций стал более "широким": процент акций, которые вышли на 20-дневный максимум поднялся выше 55% впервые с середины 2020 - Marketwatch.
?Meta Platforms Inc. обратилась к банкам с просьбой провести встречи с инвесторами для потенциальной продажи облигаций - первой в истории компании.
?Банк Англии повысил ключевую ставку на 50 бп до уровня 1.75% годовых, и допускает вероятность повторения жестких действий на ближайших заседаниях.
? Goldman Sachs прогнозирует потенциальную доходность китайских акций в 24% в ближайшие 12 месяцев, хотя и предупреждает, что геополитические риски могут усилить волатильность в ближайшем будущем.
?Национальный банк Молдовы увеличил базовую ставку на 3 п. п., до 21,5% годовых. В июне инфляция в этой стране достигла 31,8%.
⚡️BlackRock закрывает российский ETF, в котором когда-то было $800 млн.
❗️Банк России введет дополнительные меры для сокращения операций банков в долларах и евро. ЦБ рекомендует предписать госкомпаниям перевести доллары и евро в «дружественные» валюты.
?Открытие Инвестиции: Ослаблению рубля будут способствовать сокращение положительного сальдо торгового баланса и снижение ключевой ставки до 6.5% к концу 2022 г.
?Министр финансов Японии: Рынкам нужно приготовиться к тому, что ЦБ Японии перестанет быть главным покупателем облигаций.
?ЦБ Кубы в 5 раз повысил официальный курс доллара - 120 песо за один доллар США.
Экономика
?Производственная инфляция (PPI) в Турции 144,6%.
?Уровень инфляции в Бельгии по итогам второго квартала 2022 года увеличился до 9,9%, что стало самым высоким показателем с 1997 года.
❗️S&P Global Ratings понизило суверенные кредитные рейтинги Беларуси в иностранной валюте с "CC/C" до "SD/SD" (выборочный дефолт) и рейтинг выпуска еврооблигаций Belarus-27 до "D" (дефолт) с "CC".
?Среднее за 4 недели число заявок на пособие по безработице в США увеличилось до 254,75 тыс. в июле 30 с 248,75 тыс. на предыдущей неделе.
?Экономический спад в США выглядит все менее вероятным в глазах фондового рынка, согласно оценке вероятности рецессии, созданной стратегами JPMorgan.
⚠️Beyond Meat объявила о сокращении 4% сотрудников по всему миру.
?Глава ЦБ Англии прогнозирует, что экономика Британии войдет в рецессию позже в этом году.
?Экспорт в Россию стран—основных торговых партнеров значительно сократился: в мае зафиксировано снижение на 85% ввоза товаров в РФ из США и на 45% — из стран зоны евро. При этом упал и экспорт из стран, которые санкции не вводили, например из Китая — на 23%.
Политика
?«Газпром»: из-за санкций невозможно вернуть турбину для «Северного потока».
?МИД Тайваня: Мы осуждаем военную активность Китая у берегов острова и призываем все мировое сообщество осудить "военную угрозу".
⚡️Китай выпустил 11 ракет вблизи Тайваня в ходе крупнейшего испытания за последние десятилетия - bloomberg.
⚡️США официально объявили режим чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения из-за вспышки оспы обезьян в стране.
?Правительство Италии одобрило пакет помощи на сумму около 17 млрд евро, чтобы защитить семьи и бизнес от инфляции — одно из последних действий премьер-министра Драги перед его уходом с поста.
?Япония планирует сохранить доли в «Сахалине-2» после перевода проекта в российскую юрисдикцию - министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.
?НАТО стремится предотвратить превращение конфликта на Украине в "большую войну". Европа находится в самом опасном положении со времен Второй мировой войны - Столтенберг.
⚠️Пелоси посетила демилитаризованную зону на Корейском полуострове.
Сырьевой рынок
❗️ОПЕК+ отреагировала на многомесячные дипломатические усилия Джо Байдена одним из самых низких в своей истории увеличением добычи нефти — всего на 100 000 баррелей нефти в день — Bloomberg.
⚠️США сокращают перевозку СПГ через Панамский канал — Reuters.
?Впервые с 21 февраля 2022 года цена фьючерса на нефть марки Brent опустилась до $94 за баррель.
⚠️81 тонну золота потеряли мировые биржевые инвестфонды в прошлом месяце. Июль стал третьим месяцем подряд, когда наблюдался отток, и худшим с марта 2021 года.
?Индия в июле увеличила закупки российского коксующегося и энергетического угля на 10% по сравнению с предыдущим месяцем, до 2,02 млн тонн - The Economic Times.
?Саудовская Аравия и ОАЭ готовы значительно повысить добычу нефти только в случае обострения энергетического кризиса зимой - Forbes.
?Saudi Aramco и Sinopec заключили меморандум о взаимопонимании, согласно которому планируют развивать взаимодействие в Саудовской Аравии.
?В Турции заявили, что благодаря началу реализации "продуктовой сделки" мировые цены на зерно снизились до $350 за тонну.
?Нефть из России в обход санкций перегружают в небольшом египетском порту Эль-Хамра. Там российскую нефть могут смешивать с местными сортами, добываемыми в западной части Египта – BBG.
Криптовалюты
⚠️Криптостартап Helium с оценкой в $1 млрд, занимающийся производством хот-спотов, вводил в заблуждение своих клиентов. Выяснилось, что как минимум с 2019 года компания вводила инвесторов в заблуждение по поводу своей клиентской базы.
?Solana открыла собственный шоурум, посвящённый её блокчейну.
?Акции Coinbase выросли на 43,9% — до $116,3 за бумагу на открытии торгов на NASDAQ. Рост бумаг Coinbase Global наблюдался после того, как криптовалютная биржа заявила о заключении партнерского соглашения с BlackRock о предоставлении институциональным клиентам доступа к услугам торговли и хранения криптовалюты.
⚡️Binance добавляет поддержку стейкинга LTC и XRP.
?Майнинг Ethereum превышает майнинг биткоина по объему выручки.
?В Ark Invest считают, что котировки биткоина могут вырасти на 240% от текущих уровней, если криптовалюте удастся закрепиться выше 200-недельной скользящей средней.
⚡️Meta начинает международную экспансию по NFT в 100 стран, а также начинает поддержку кошельков Coinbase Wallet и Dapper. Также появится возможность размещать NFT, отчеканенные на блокчейне Flow.
?CEO Robinhood опроверг сообщения о слиянии с криптобиржей FTX.
?Виргинский пенсионный фонд Fairfax County Retirement Systems инвестирует в крипто-лендинговый сектор.
✴️Платежный сервис Transak установит первый в мире криптомат в метавселенной Decentraland.
?Santiment: крупные кошельки накапливают стейблкоины, но пока не спешат их тратить.
?Mastercard: в отличие от стейблкоинов и CBDC, криптовалюты вряд ли станут средством платежа.
✴️Binance и Mastercard запускают криптовалютную карту в Аргентине.
Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям. Точка зрения, информация или мнения, выраженные в тексте, принадлежат исключительно автору, а не работодателю автора, организации, комитету или другой группе, физическому лицу или компании.
Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов.
Предупреждение о рисках: CFD-контракты – сложные инструменты, сопряженные с высокой степенью риска быстрой потери денег ввиду использования кредитного плеча. 75% и 75% розничных инвесторов теряют деньги на торговле CFD в рамках сотрудничества с Tickmill UK Ltd и Tickmill Europe Ltd соответственно. Вы должны оценить то, действительно ли Вы понимаете, как работают CFD-контракты, и сможете ли Вы взять на себя высокий риск потери своих денег.
Фьючерсы и опционы: торговля фьючерсами и опционами с маржей несет высокую степень риска и может привести к убыткам, превышающим ваши первоначальные инвестиции. Эти продукты подходят не для всех инвесторов. Убедитесь, что вы полностью понимаете риски и принимаете соответствующие меры для управления своими рисками.
Арман активно торгует на рынке Forex уже 10 лет. Занимается обучением начинающих трейдеров и консультированием в части торговли и построения собственной торговой стратегии и управления рисками. Имеет больше 7 лет опыта работы в различных брокерских компаниях в качестве аналитика и консультанта.