2023年7月12日每日市场展望

Munnelly的市场评论……

由于投资者在美国关键通胀数据公布前保持谨慎态度，亚洲股市表现参差不齐。 日本日经225指数跌破32K关口。 这种表现不佳是受到日元走强的影响，美元/日元货币对回落至 140.00 以下。 此外，令人失望的机械订单数据也加剧了负面情绪。 受益于科技股走强，香港恒生指数上涨 1.2%。 然而，上证综指小幅下跌0.1%。 尽管中国的贷款和总融资数据强于预期，但由于即将发生的重大事件和不确定因素，内地市场仍保持谨慎态度。在被视为关键风险事件的美国通胀数据公布之前，该地区投资者尤其谨慎 。 通胀数据可以显着影响市场情绪并影响央行的货币政策决策。

英国投资者将关注英国央行行长贝利，他将召开新闻发布会讨论最近发布的金融稳定报告。 市场参与者将对任何有关利率前景的评论特别感兴趣，特别是考虑到就业市场统计数据中最近报告的工资增长加速。 还将关注有关加息影响的任何新信息。 该报告强调了抵押贷款市场的动态变化，并警告抵押贷款还款额急剧上升。 然而，它也指出银行有能力支持其客户。

在加拿大，加拿大央行将提供货币政策的最新信息。 6月份，央行自1月份以来首次加息，结束了两次会议的暂停。 市场预期将再次加息 25 个基点，投资者将关注有关潜在第二次暂停时机的任何迹象。

美国方面，今天公布的 6 月份美国消费者价格指数 (CPI) 报告预计将显示年度总体通胀率进一步下降。 预测显示经济增速将从 5 月份的 4.0% 大幅放缓至 3.1%。 这一下降是预期的，主要归因于与上一年能源价格的比较。 核心通胀率（不包括波动较大的食品和能源价格）预计将从 5.3% 降至 5.1%。 核心通胀的相对稳定性可能是美联储决策者关注的问题，特别是考虑到劳动力市场紧张。 在本周末美联储评论禁言期之前观察美联储官员的任何反应将会很有趣，尽管有迹象表明该数据不会破坏他们在 7 月会议上加息的意图。 几位发言人计划在美国通胀数据发布后讨论各种主题。 美联储的巴尔金（2024 年选民）预计将讨论通胀话题。 鉴于消费者价格指数数据的发布，巴尔金可能会提供有关当前通胀环境及其对货币政策影响的见解。 Kashkari（2023 年选民）将讨论银行偿付能力和货币政策，Bostic（2024 年选民）将提供有关金融支付的评论，而 Mester（2024 年选民）计划在 FedNow 活动上发表讲话。

CFTC数据 07-07-23

  • 6 月 28 日至 7 月 3 日期间美元净投机空头减少，IDX 同期上涨 0.58%

  • 欧元兑美元同期 -0.77%，规格 -2,191 份合约下跌，现为 +142,837

  • 美元日元同期+0.3%，规格-5,050份合约，目前利率分歧-117,920

  • 英镑兑美元 -0.29%，规格 -1,729 份合约，现为 +50,265； 不太鸽派的美联储加息美元

  • 加元+0.21%规格+7,374份合约翻转头寸至+4,527份

  • 澳元同期+0.09%，规格-5,158份合约，现-44,582份

  • BTC 周期规格 +0.5% +18 份合约目前空头 2,076 份合约（来源：路透社）

纽约上午 10 点外汇期权到期

（1BLN+ 代表较大的到期日，在每日 ATR 内交易时更具吸引力）

  • EUR/USD: 1.0900 (698M), 1.0950 (776M), 1.0985-1.1000 (1.6BLN)

  • USD/CHF: 0.8855 (290M), 0.8900 (465M)

  • GBP/USD: 1.2865 (294M). EUR/GBP: 0.8600 (302M)

  • AUD/USD: 0.6675 (305M), 0.6780 (294M)

  • NZD/USD: 0.6200 (251M), 0.6240-45 (396M)

  • USD/JPY: 141.00 (466M). EUR/JPY: 156.00 (890M)

隐含波动率仍然得到良好支撑，尤其是日元 (JPY) 和澳元 (AUD) 等高贝塔货币。 与其他货币相比，高贝塔货币往往表现出更大的价格波动，反映了它们对市场因素的敏感性。

隔夜新闻

  • 亚洲股市涨跌互现，尽管新西兰联储持有，新西兰股市仍上涨

  • 由于经济疲软抑制通胀，新西兰维持利率不变

  • 澳洲联储将把利率会议次数削减至每年 8 次

  • 澳大利亚财长将“很快”与内阁敲定澳洲联储行长名单

  • 中国预计将加大财政刺激力度以提振经济

  • 朝鲜在威胁美国后发射远程导弹

  • 四个地区联储委员会寻求在 6 月份上调四分之一个百分点的贴现率

  • 新西兰元/美元坚守0.6200大关上方，在新西兰联储之后走势甚微

  • 美元先于美国通胀数据下滑，英镑触及 15 个月高点

  • FTC 倾向于对微软动视损失提出上诉

  • 消息人士称，欧盟周三批准了博通的 VMware 交易

  • Illumina 因完成未经批准的交易而面临欧盟创纪录的罚款

  • IBM考虑在新的云服务中使用自己的人工智能芯片以降低成本

  • 迪士尼探索印度业务的战略选择

  • 美国证券交易委员会从其货币市场基金改革计划中删除波动定价

（摘自彭博社、路透社等可靠财经新闻媒体）

技术与交易观点

SP500 日内偏差：日内看涨高于看跌低于 4430

  • 下方4420开盘4390

  • 主要支撑位为4300

  • 主要目标是 4500

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨

EURUSD 盘中看涨高于熊市低于 1.0950

  • 跌破1.0950开盘1.09

  • 主要支撑位为1.07

  • 主要目标是 1.12

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨

GBPUSD：盘中看涨高于看跌低于 1.2850

  • 下方1.2830开盘1.2710

  • 主要支撑位为 1.26

  • 主要目标 1.3128

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨

USDJPY 上方看涨 下方看跌 141

  • 141.15上方开盘141.80

  • 主要支撑位为 138.90

  • 主要目标是 138.90

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看跌

AUDUSD 日内偏差：日内看涨高于看跌低于 0.6650

  • 低于 0.6595 开盘 0.6550

  • 主要支撑位为 0.6448

  • 主要目标是 0.7000

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看涨

BTCUSD 日内看涨上方看跌低于30000

  • 下方29400开盘28600

  • 主要支撑位为 28400

  • 主要目标是 32750

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨